ITX + DealBuilder

Integrerad avtal- och signeringslösning i CRM- och kontaktcenterplattform. ITX är en CRM- och kontaktcenterlösning som samlar telefoni, e-post, SMS, chatt och säljprocesser i en och samma plattform.
Med kunder i flera länder och hög utvecklingskapacitet har ITX byggt en flexibel lösning för effektiv kunddialog.

‍

För att kunna erbjuda en komplett process – från första kundkontakt till färdigt signerat avtal – ville ITX integrera både strukturerad avtalsskapande och elektronisk signering som en naturlig del av plattformen. Samtidigt fanns ett behov av att strukturera och effektivisera de egna interna dokument- och avtalsprocesserna.

‍

Idag använder ITX DealBuilder både som intern lösning för dokumentmallar och avtalshantering, samt som en integrerad avtal- och e-signeringslösning i ITX-plattformen via API och webhooks.

‍

Utgångsläget

ITX CRM- och kontaktcenterplattform saknade tidigare stöd för strukturerad avtalsskapande och e-signering. Kunder som ville arbeta med digitala avtal behövde därför hantera detta utanför ITX.

‍

Samtidigt använde ITX:s egen säljorganisation en konkurrerande signeringslösning för offerter och kundavtal. Dokumentmallar och avtal var inte direkt kopplade till CRM-flödet, vilket ledde till mer manuell hantering mellan systemen.

‍

ITX ville därför:

  • Integrera strukturerad avtalsskapande direkt i ITX-plattformen
  • Integrera elektronisk signering i samma arbetsflöde
  • Skapa och skicka avtal baserade på CRM-data
  • Stödja både PDF-signering och mallbaserade avtal
  • Etablera ett strukturerat mallbibliotek för offerter, kundavtal och interna dokument
  • Få automatisk uppdatering av signeringsstatus tillbaka till ITX via webhooks
  • Kunna erbjuda lösningen till ITX:s kunder som en del av produkten

‍

Målet var att koppla samman CRM, dokumentgenerering och e-signering i en sammanhängande och effektiv process.

‍

Så fungerar lösningen

Internt använder ITX DealBuilder för att skapa och skicka offerter, kundavtal och interna dokument som anställningsavtal och samarbetsavtal. Den mallbaserade strukturen säkerställer att rätt fält fylls i, och stöd för BankID ger en säker och förutsägbar process från utkast till signerat avtal.

‍

DealBuilder är dessutom integrerat med ITX via API och webhooks.

‍

Användaren arbetar i ITX och kan öppna DealBuilder direkt från plattformen. Kunddata överförs automatiskt från CRM till avtalet. Avtalet genereras baserat på strukturerade mallar och skickas för elektronisk signering via e-post eller SMS.

‍

När avtalet är signerat skickas status och dokumentinformation tillbaka till ITX via webhooks, så att rätt kundkort och ärende uppdateras automatiskt.

‍

Detta ger:

  • Automatisk överföring av kunddata från CRM till avtal
  • Strukturerat och standardiserat mallverk
  • Elektronisk signering utan manuell export av dokument
  • Uppdaterad signeringsstatus direkt i ITX
  • Strukturerad lagring och full spårbarhet

‍

Resultatet

  • Integrerad avtal- och signeringsprocess som en del av CRM- och kontaktcenterlösningen
  • Kortare väg från kundkontakt till färdigt signerat avtal
  • Mindre manuell hantering mellan system
  • Bättre struktur och kontroll över mallar och dokument internt
  • En flexibel lösning baserad på API och webhooks

‍

För ITX innebär detta att både interna processer och kundleveranser samlas i en mer effektiv och professionell avtalshantering.

‍

”DealBuilder ger oss en professionell och effektiv signeringsprocess, samt bättre kontroll och struktur över både mallar och dokument – både internt och för våra kunder. Integrationen via API och webhooks gör att data flödar effektivt mellan systemen.”
– Morten F. Klausen, vd, ITX Norge AS

‍

Om samarbetet

Samarbetet mellan ITX och DealBuilder visar hur CRM- och kontaktcenterplattformar kan integrera både strukturerad dokumentgenerering och elektronisk signering via API och webhooks – samtidigt som lösningen används operativt internt.

För teknikbolag som vill erbjuda både avtalshantering och e-signering utan att utveckla det själva fungerar DealBuilder som en flexibel och integrerbar avtal- och signeringsmotor.