ITX + DealBuilder
.png)
Med kunder i flere land og høy utviklingskapasitet har ITX bygget en fleksibel løsning for effektiv kundedialog.
For å tilby en komplett prosess fra første kundekontakt til ferdig signert avtale, ønsket ITX å integrere både strukturert avtaleopprettelse og elektronisk signering som en del av plattformen. Samtidig ønsket de å strukturere og effektivisere egne interne dokument- og avtaleprosesser.
I dag bruker ITX DealBuilder både som intern løsning for dokumentmaler og avtalehåndtering og som integrert avtale- og e-signaturløsning i ITX-plattformen via API og webhooks.
Utgangspunktet
ITX sin CRM- og kontaktsenterplattform hadde ikke innebygget løsning for strukturert avtaleopprettelse eller e-signering før samarbeidet med DealBuilder. Kunder som ønsket digitale avtaler måtte håndtere dette utenfor ITX.
Samtidig benyttet ITX sin egen salgsavdeling en konkurrerende signeringsløsning i arbeidet med tilbud og kundeavtaler. Dokumentmaler og avtaler var ikke direkte koblet mot ITX sin CRM-flyt, noe som førte til mer manuell håndtering mellom systemer.
ITX ønsket derfor både:
• Å integrere strukturert avtaleopprettelse direkte i ITX-plattformen
• Å integrere elektronisk signering som en del av samme flyt
• Å opprette og sende avtaler basert på CRM-data
• Støtte for både PDF-signering og malbaserte avtaler
• Strukturert malverk for tilbud, kundeavtaler og interne dokumenter
• Automatisk oppdatering av signeringsstatus tilbake i ITX via webhooks
• En løsning som kunne tilbys ITX sine kunder som en del av produktet
Målet var å koble sammen CRM, dokumentopprettelse og e-signering i én sammenhengende og effektiv prosess.
Slik fungerer løsningen
Internt bruker ITX DealBuilder til å opprette og sende tilbud, kundeavtaler og interne dokumenter som arbeidsavtaler og samarbeidsavtaler. Malbasert struktur sikrer at riktige felter fylles ut, og støtte for BankID gir en forutsigbar og sikker prosess fra utkast til signert avtale.
I tillegg er DealBuilder integrert med ITX via API og webhooks.
Brukere starter i ITX og kan åpne DealBuilder direkte fra plattformen. Kundedata overføres automatisk fra CRM til avtalen. Avtalen genereres basert på strukturert malverk og sendes til elektronisk signering via e-post eller SMS.
Når avtalen er signert, sendes status og dokumentinformasjon tilbake til ITX via webhooks, slik at riktig kundekort og sak oppdateres automatisk.
Dette gir:
• Automatisk overføring av kundedata fra CRM til avtale
• Strukturert og standardisert malverk
• Elektronisk signering uten manuell eksport av dokumenter
• Oppdatert signeringsstatus direkte i ITX
• Strukturert lagring og sporbarhet
Resultatet
• Integrert avtale- og signeringsprosess som en del av CRM- og kontaktsenterløsningen
• Raskere vei fra kundekontakt til ferdig signert avtale
• Mindre manuell håndtering mellom systemer
• Bedre struktur og kontroll på malverk og dokumenter internt
• En fleksibel løsning basert på API og webhooks
For ITX betyr dette at både interne prosesser og kundetilbud er samlet i en mer effektiv og profesjonell avtaleprosess.
“DealBuilder gir oss en profesjonell og effektiv signueringsprosess, og bedre kontroll og struktur på både malverk og dokumenter, både internt og for kundene våre. Integrasjonen via API og webhooks gjør at data flyter mellom systemene på en effektiv måte.
”Morten F. Klausen, daglig leder, ITX Norge AS
Om samarbeidet
Samarbeidet mellom ITX og DealBuilder viser hvordan CRM- og kontaktsenterplattformer kan integrere både strukturert dokumentopprettelse og elektronisk signering via API og webhooks, samtidig som løsningen brukes operativt internt.
For teknologiselskaper som ønsker å tilby både avtalehåndtering og e-signering uten å bygge det selv, fungerer DealBuilder som en fleksibel og integrerbar avtale- og signeringsmotor.
Klar for å oppgradere e-signeringsverktøyet ditt?
Prøv oss uforpliktende i 14 dager.