Koppla avtalsprocessen till Trello – och få full översikt från första klick till signerat dokument

Med integrationen mellan DealBuilder och Trello kan du automatisera skapandet och uppdateringen av kort baserat på händelser i avtalsprocessen. När ett avtal skapas, skickas eller signeras kan du automatiskt:

• Skapa nya kort på önskad tavla och kolumn
• Lägga in information från avtalet (t.ex. kund, summa, status)
• Flytta kort till rätt kolumn vid signering

Perfekt för dig som använder Trello för projektledning, uppföljning eller översikt över försäljning och avtal. Du kan även använda det för att trigga interna checklistor eller fira när ett nytt avtal blir klart.

Resultatet? En visuell och uppdaterad översikt – utan manuell uppföljning.