HubSpot: Offerter, avtal och elektronisk signering med BankID

Med DealBuilders integration mot HubSpot kan du skicka offerter och avtal med ett enda klick – direkt från en deal. Kunddata följer automatiskt med in i dokumentet, och avtalet skickas för signering via e-post eller SMS på några sekunder.

När avtalet är signerat uppdateras HubSpot automatiskt:
• deal-stage ändras
• den signerade PDF:en läggs tillbaka på dealen
• relevanta fält kan fyllas i baserat på data från det signerade avtalet

Resultatet blir en snabbare, mer standardiserad och mer kontrollerad säljprocess – samtidigt som kunden får en professionell och enkel signeringsupplevelse.

Du kan välja att skicka PDF-dokument ni redan använder, eller använda fördefinierade mallar i DealBuilder för enkel återanvändning, högre kontroll och effektivitet.

Signering med svensk BankID – direkt från HubSpot

När du använder DealBuilder tillsammans med HubSpot kan du skicka dokument för signering med svensk BankID – den mest etablerade och förtroendeskapande identifieringslösningen i den svenska marknaden. BankID är välkänt för både kunder och anställda, och ger en juridiskt bindande signatur med en högre säkerhetsnivå än enklare signeringsmetoder.

Det gör signeringen mer professionell för mottagaren och upplevs som en seriös och tillitsfull process som är väl anpassad till svenska förhållanden och användarbehov.

Som ett nordiskt utvecklat signeringssystem är DealBuilder anpassat för nordiska arbetssätt och krav – inklusive stöd för BankID, datasäkerhet, integritet och dokumentkontroll.

Stödda signeringsmetoder:
• BankID (Sverige och Norge – samt motsvarande lösningar för Danmark och Finland)
• Klick-signering
• Handskriven signatur

DealBuilder kan även användas internationellt med både klick-signering och handskriven signatur.

‍

‍

Flexibla upplägg – så att integrationen passar er process

Förutom standardflödet som visas i videon kan DealBuilder enkelt konfigureras på flera sätt.
Det gör att integrationen fungerar lika bra för små team som för större organisationer med mer komplexa behov.

Exempel på ofta använda upplägg:

• Ett-klick-utskick av offerter och avtal från HubSpot
• Automatisk utskick av dokument när deal-stage ändras
• Produkt-sync mellan HubSpot och DealBuilder
• Uppdatering av valfria HubSpot-egenskaper vid signering (deal amount, stage, produkter, properties, anteckningar m.m.)
• Skicka tillbaka signerad PDF + strukturerad data till HubSpot
• Flytta deal till önskat steg när offert skickats eller signerats
• Workflows som automatiskt skapar och skickar dokument

Vi anpassar integrationen så att den passar ert sätt att arbeta – och i många fall kan vi leverera önskat upplägg mycket snabbt.

‍

Vad du kan göra i DealBuilder

DealBuilder fungerar som motorn bakom dokumentflödet och ger er allt ni behöver för en professionell och standardiserad säljprocess.

Funktioner och möjligheter:

• Skapa mallar för offerter, avtal och andra dokument
• Lägg in standardtexter, villkor, produkter/priser, bilagor och signeringsmetoder
• Ange regler för vad användare får ändra (pris, rabatt, villkor, bilagor osv.)
• Skicka dokument för signering via e-post och SMS
• Automatiska påminnelser om signering
• Ladda upp PDF:er ni redan använder – och komplettera med fasta bilagor vid behov
• Enkel användarstyrning och rättighetsstyrning per avdelning
• Stöd för flera bolag eller avdelningar i samma lösning – även över landsgränser
• Språkanpassningar för svenska, norska, finska, danska och engelska
• Flexibla integrationsmöjligheter via API och webhooks
• Full översikt över alla utskickade och signerade dokument på ett och samma ställe
• Helhetslösning som stödjer hela verksamheten: sälj, HR, ledning, administration, styrelsearbete m.m.
• Stöd för formulärbaserade beställningar som automatiskt genererar avtal

‍

Passar både små och stora företag

• Enkelt att komma igång
• Flexibla upplägg för mer avancerade behov
• Hög säkerhet och stabil drift
• Nordisk leverantör – utveckling och support i Norden

‍

Vill du veta mer om möjligheterna?

Vill du utforska hur ert företag kan använda DealBuilder tillsammans med HubSpot?
Kontakta oss gärna, så visar vi vilket upplägg som passar er bäst.

DealBuilder integrerar även med flera andra system. Läs mer om våra övriga integrationer här.